復盤：A股歷史上的七次“板塊共識”行情始末——從周期、醫藥、互聯網、消費、新能源、紅利到算力.pdf
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- 時間：2026/05/19
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本報告復盤A股歷史上周期、醫藥、互聯網、消費、新能源、紅利及AI算力七次板塊共識行情，提煉出“五要素”生命周期框架：驅動因素萌芽、預期差顯現、資金共振、風險鈍化、共識松動。報告指出，本輪AI算力行情自2023年啟動，2024-2025年進入“算力為王”階段，2026年向Agent應用擴散。當前板塊估值處于歷史極高分位，呈現風險鈍化特征，但實質性松動尚未發生。建議投資者關注全球云廠商資本開支、核心硬件訂單、AI應用數據及機構持倉變化等指標，以把握行情拐點。
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