國產GPU芯片行業深度：算力需求大爆發，國產替代進程加速.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2026/07/13
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本報告深入分析了國產GPU芯片行業在算力需求大爆發背景下的發展現狀與趨勢。報告指出，互聯網CSP需求拉動行業進入規?；虡I落地階段，預計中國通用GPU市場規模將持續增長，國產替代進程加速。訓推雙賽道擴容，國產化同步提速，英偉達市場份額下降為國產廠商提供搶灘登陸機會。天數智芯通過大客戶突破和供應鏈擴張，邁向規模交付階段，技術升級路線清晰，全棧生態完善。寒武紀和海光信息也表現出強勁的增長勢頭和盈利能力。報告還分析了各行業AI資本開支情況，互聯網大廠是AI資本開支的絕對主力，運營商AI資本開支增長平緩，其他行業AI資本開支小幅增長。報告最后列出了算力需求不及預期、技術研發與工藝突破不及預期、供應鏈吃緊導致產能受限、美對華技術封鎖加強等風險。
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