半導體行業7月投資策略：推薦需求復蘇的模擬功率及受益國內擴產的設備材料.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2026/07/08
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該文檔為國信證券發布的2026年7月半導體行業投資策略報告。報告核心觀點聚焦于半導體行業的周期性復蘇與結構性機會。首先，報告指出隨著下游需求回暖，半導體行業整體景氣度有望回升，重點推薦具備需求復蘇邏輯的模擬功率器件板塊，分析其在消費電子、工業控制等領域的增長潛力。其次，報告關注國內半導體產業鏈的自主可控進程，建議關注受益于國內晶圓廠擴產周期的上游設備與材料環節，探討其在國產替代背景下的業績彈性。報告通過梳理產業鏈供需格局、競爭態勢及政策導向，為投資者提供半導體細分賽道的配置建議，旨在把握行業拐點帶來的投資機會。
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