電子行業(yè)MLCC專題：高端化浪潮下的國產(chǎn)替代與K型周期復(fù)蘇.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/03
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本報(bào)告深入分析了MLCC行業(yè)在高端化浪潮下的國產(chǎn)替代機(jī)遇與K型周期復(fù)蘇邏輯。需求側(cè)，MLCC正從消費(fèi)電子周期品轉(zhuǎn)向AI算力與汽車電子驅(qū)動(dòng)的成長品，AI服務(wù)器單機(jī)MLCC用量達(dá)傳統(tǒng)服務(wù)器8-10倍，電動(dòng)汽車單車用量遠(yuǎn)超燃油車，推動(dòng)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。供給側(cè)，全球市場由日韓龍頭主導(dǎo)，高端產(chǎn)能存在剛性約束，大陸廠商在消費(fèi)電子、汽車電子及AI服務(wù)器領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，路徑由成熟規(guī)格向高端應(yīng)用逐級演進(jìn)。價(jià)格側(cè)，受供需缺口與成本共振影響，高端AI/車規(guī)MLCC與通用消費(fèi)品呈現(xiàn)K型分化，高端產(chǎn)品漲價(jià)持續(xù)性較強(qiáng)。投資建議關(guān)注具備核心壁壘且深度綁定高景氣下游的本土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。
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