液冷行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告系列1：AIDC景氣爆發(fā)，液冷大勢(shì)所趨.pdf
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- 時(shí)間：2026/05/29
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本文深入分析了AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）景氣爆發(fā)背景下液冷行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。報(bào)告指出，芯片功耗指數(shù)級(jí)躍升、PUE能效約束收緊以及TCO（總擁有成本）優(yōu)勢(shì)凸顯，共同推動(dòng)液冷進(jìn)入規(guī)模部署期。冷板式液冷憑借高成熟度成為當(dāng)前主流方案，同時(shí)算力平臺(tái)升級(jí)帶動(dòng)冷板、CDU、UQD等核心部件技術(shù)工藝同步迭代，微通道、3D打印、金剛石銅材料及兩相液冷等技術(shù)不斷突破散熱瓶頸。市場(chǎng)空間方面，英偉達(dá)GPU機(jī)柜代際升級(jí)帶來(lái)單柜價(jià)值量顯著提升，北美CSP自研ASIC芯片及國(guó)產(chǎn)算力集群加速標(biāo)配液冷，共同打開(kāi)千億級(jí)市場(chǎng)天花板。供應(yīng)鏈格局上，英偉達(dá)鏈主要由歐美及臺(tái)資企業(yè)主導(dǎo)，但國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)直接對(duì)接、代工及收購(gòu)等多元模式加速切入；同時(shí)，北美CSP在ASIC供應(yīng)鏈中出于安全與成本考量，正積極引入國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，為國(guó)產(chǎn)液冷廠商帶來(lái)重大機(jī)遇。報(bào)告建議關(guān)注系統(tǒng)方案提供方及部件級(jí)核心龍頭企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
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