【中信建投陳果：整體不宜激進 宜蟄伏等待下一個買點】中信建投陳果認為，從相對收益角度，雖然穩增長邏輯會慢慢退潮，但在7月重要政策會議之前，短期金融經濟數據低預期仍將使得加碼邏輯成立（相信新老基建還會加碼），另外中報優勢品種依然具備稀缺性（軍工和資源品等都反應了一種需求剛性），市場只能選擇在這些方向之間輪動。但從絕對收益角度，市場六月總體重心是下移的。我們無法提前預測調整在哪一天開始，但在這個時間窗口，整體不宜激進，宜蟄伏等待下一個買點。